서커스판을벌이고있는구미호가족을의심하고그들의주변을맴돌기시작한다.게다가구미호가족이어렵게모집한서커스단원들은알고보니멀쩡한사람이아무도없어서치매에걸린오노인은천년이되는날까지버티기도힘든몸이고,그나마육신이멀쩡한미스황은틈만나면자살을시도한다.